Solutions numero printemps 2017

Édition complète de Solutions y compris les articles en vedette : 

Cotiser à un CELI, à un REER ou aux deux?
Avantages d’investir sur les marchés internationaux
Une maladie grave ne doit pas nécessairement grever vos finances

  NOTRE MISSION

Faire preuve :

  • Intégrité
  • Professionnalisme
  • Transparence

LES OBJECTIFS DU CLIENT

Se prémunir contre les pertes financières occasionnées par le décès ou l’invalidité, faire fructifier leur épargne, trouver des outils financiers spécialisés pour atteindre leurs objectifs.

 

COMMENT NOUS VOUS AIDONS

En recherchant le meilleur produit au meilleur prix, offert par la meilleure compagnie, de façon cohérente avec les produits financiers que vous détenez déjà.

JULIEN Services Financiers se fait un honneur et un devoir de vous aider à atteindre vos objectifs et rêves financiers. Notre mandat de travail consiste à vous offrir une source unique et fiable d’information et à vous fournir des conseils et des recommandations à l’égard de toutes vos questions financières.

Dans le cadre de ce mandat, notre engagement envers vous, à titre de client, se définit comme suit :
 

  • Vous fournir des conseils et des solutions qui sont particulièrement adaptés à vos objectifs et à vos besoins, et à collaborer régulièrement avec vous pour comprendre ces objectifs et ces besoins.
  • Administrer correctement et efficacement vos placements en tout temps et, dans le cas peu probable d’une erreur, à résoudre cette erreur immédiatement et de manière satisfaisante.
  • Répondre à toute question, même si elle n’a qu’un faible rapport avec votre situation financière, et dans le cas où nous ne sommes pas en mesure de répondre, vous mettre en contact avec un partenaire/associé de confiance qui pourra trouver la réponse à votre interrogation et vous la communiquer.

 

Nous tenons à vous confirmer que l’atteinte de vos objectifs et rêves financiers représentent également notre but ultime lorsque nous vous offrons nos services.

UNE DÉMARCHE CONFORTABLE

Contact initial :

  • Discussion sur les objectifs poursuivis
  • S’entendre sur un mandat
  • Cueillette de données
Suivi :
  • Résumé des objectifs
  • Présentation des solutions
  • Choix d’une solution / ouverture de votre dossier
Livraison de votre contrat :
  • Évaluation sommaire de votre produit
  • Clarification de vos attentes / suivis